2015年上半年石油和化工行业经济运行报告

 今年上半年，我国石油和化工行业受国内经济增长放缓、国际竞争环境加剧、国际油价上下波动等因素影响，行业面临较大下行压力。面对困难，行业坚持“稳增长、调结构、促转型”，努力适应“新常态”，经济运行总体呈现出低开企稳态势。下半年，行业面临的的形势依然错综复杂，问题与挑战依然很多，但促进“企稳向好”的积极因素将持续积累，行业经济运行有望总体平稳，略好于上半年。

 

一、经济运行概况

 

　　统计局数据显示，上半年，石油和化工行业规模以上企业29436家，累计增加值同比增长8.8%；实现主营收入6.35万亿元，下降5.7%；利润总额3132.1亿元，下降25.0%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.3%和11.0%；上缴税金4872.4亿元，增长10.8%，占全国规模工业税金总额的21.4%；完成固定资产投资9790.0亿元，增长2.6%，占全国工业投资总额的10.2%；资产总计11.65万亿元，增长5.6%，占全国规模工业总资产的12.3%；进出口贸易总额2653.0亿美元，下降21.7%，占全国进出口贸易总额的14.1%，其中出口897.0亿美元，下降3.9%，占全国出口贸易总额的8.4%。

 

　　上半年，全国石油天然气总产量1.63亿吨（油当量），同比增长2.2%；主要化学品总产量增长5.0%。

 

　　石油天然气开采业：上半年，石油和天然气开采业规模以上企业290家，主营收入44636.5亿元，同比下降30.7%；利润总额628.9亿元，下降68.7%；上缴税金560.6亿元，下降53.6%；资产总计2.29万亿元，增长4.1%；完成固定资产投资1169亿元，下降6.5%。

 

　　上半年，全国原油产量1.06亿吨，增长2.1%；天然气产量630亿立方米，增长2.5%。

 

　　石油加工业：上半年，石油加工业规模以上企业1396家，累计增加值同比增长7.9%；主营收入1.47万亿元，下降16.7%；利润总额316.2亿元，增长75.6%；上缴税金2990.8亿元，增长47.8%，占全国规模工业税金总额的13.1%；资产总计1.64万亿元，增长0.1%；完成固定资产投资992.3亿元，下降6.6%。

 

　　上半年，全国原油加工量2.58亿吨，增长4.8%；成品油产量（汽、煤、柴油合计）1.66亿吨，增长7.4%，其中，柴油产量8946万吨，增长3.7%。

 

　　化学工业：上半年，化工行业规模以上企业26204家，累计增加值增长9.4%；实现主营收入4.23万亿元，同比增长2.9%；利润总额2073.1亿元，增长11.1%；上缴税金1259.3亿元，增长13.9%；完成固定资产投资7710.4亿元，增长5.6%；资产总计7.31万亿元，增长7.5%；出口贸易总额756.1亿美元，同比下降1.8%，占全行业出口总额的8.4%。

 

　　上半年，全国化肥总产量（折纯）3706万吨，增长6.5%；烧碱产量1520.3万吨，下降1.9%；乙烯产量845万吨，增长2.3%；轮胎产量4.55亿条，下降3.9%；合成材料总产量5974万吨，增长9.0%。

 

　　专用设备制造业：上半年，行业规模以上企业1546家，实现主营收入1967.2亿元，同比下降0.7%；利润总额113.9亿元，同比下降3.9%；上缴税金61.7亿元，增长6.5%；资产总计4049.8亿元，增长5.2%；完成固定资产投资518.4亿元，增长4.3%。

 

　　上半年，生产石油钻井设备12.8万台（套），同比增长8.4%；炼化专用设备125.2万吨，下降8.6%。

 

　　区域行业经济：1～6月，东部11省市实现利润总额2172.0亿元，同比下降7.7%，占全国行业利润总额的69.3%；中部8省利润总额426.3亿元，下降43.3%，占比13.6%；西部12省市区利润总额533.8亿元，下降50.1%，占比17.0%。上半年，东部地区利润降幅相对较窄，占比保持上升趋势，东西部效益差距继续扩大。

 

　　上半年，东部地区主营收入4.26万亿元，同比下降3.9%，占全国行业收入比重67.0%；中部地区主营收入1.10万亿元，下降7.4%，占比17.3%；西部地区主营收入9946.6亿元，下降10.8%，占比15.7%。东部地区收入降幅不断收窄，占比呈上升趋势。

 

　　上半年，东部地区投资5164.1亿元，同比增长1.9%，占全国地区行业投资总额的53.3%；中部地区投资2403.3亿元，增长8.3%，占比24.8%；西部地区投资2122.2亿元，下降3.7%，占比21.9%。今年以来，中部地区投资增长趋快，东部地区减缓，西部地区降幅扩大。

 

 

二、行业经济运行主要特点

 

　　（一）经济运行总体低开企稳

 

　　今年初，石油和化工行业经济增长明显减缓，二季度开始企稳。统计数据显示，从全行业增加值看，增速逐步提高。1~2月增长6.9%，一季度增长7.8%，1~4月增长8.4%，1~5月增长8.7%，上半年增长8.8%，高于同期规模工业增加值2.5个百分点，这是2011年以来首次超越规模工业增长速度。上半年，化学工业增加值增长9.4%；石油天然气开采业增长3.4%；炼油业增长7.9%。

 

　　上半年，全行业主营业务收入6.4万亿元，同比下降5.7%。分季度看，一季度同比下降7.3%，二季度同比下降4.1%，降幅环比收窄3.2个百分点。上半年，全行业实现利润总额3132亿元，同比下降25%。分季度看，一季度同比下降43.1%，二季度同比下降6.9%，降幅环比明显收窄。

 

　　上半年，化工行业实现主营业务收入4.23万亿元，同比增长2.9%，增速比去年同期回落7.5个百分点，其中，一季度同比增长2.5%，二季度同比增长3.3%；上半年实现利润总额2073.1亿元，同比增长11.1%，其中，一季度同比增长3.7%，二季度同比增长18.5%，增幅明显加快。

 

　　（二）经济结构有所改善，增长质量提高

 

　　一是行业效益结构改善。上半年，化工行业利润增速不断加快，炼油行业效益持续改善。在全国规模工业和全行业效益大幅下滑的背景下，炼油业利润实现恢复性增长，同比增长75.6%，化工行业利润同比增长也达到11.1%，这在全国规模工业中是少有的亮点，奠定了全行业效益回升向好的基础。化工行业中，合成材料、专用化学品、农药、涂（颜）料及有机化学原料制造等技术含量相对较高、附加值较高的行业在经济增长中领先，效益向好。上半年，合成材料和专用化学品制造增加值同比分别增长11.0%和10.1%，分别高出化工行业平均增速1.6和0.7个百分点；合成材料和有机化学原料利润同比分别增长40%和32.9%，对化工行业效益的贡献率分别达到32.4%和33.4%，增速和贡献率均居前列。

 

　　二是行业能耗水平提高。上半年，在全行业效益逐步向好的情况下，重点产品的单位产品能耗继续下降，行业总能耗增速继续回落。一季度，我国吨油气产量综合能耗同比下降0.6%，吨原油加工量综合能耗同比下降1.7%，吨乙烯产量综合能耗同比下降1.3%。上半年，油气产量增长2.2%，原油加工量增长4.8%，主要化学品总量增长5.0%，但全行业总能耗增长只有1.0%，同比大幅回落6.2个百分点。其中，化工行业总能耗增长1.3%，回落6.8个百分点。

 

　　三是行业管理提升取得实效。上半年，全行业管理费用增长2.0%，同比回落6.4个百分点。其中，油气开采和化工行业分别下降20.8%、 8.8%，均比去年同期明显回落。统计显示，上半年，全行业产成品存货周转天数为14.0天，比全国规模工业平均水平缩短约1天；全行业存货下降6.4%，多年来首次出现下降，其中，炼油业下降27.8%，化工行业小幅增长3.1%，均为国际金融危机以来最低水平。

 

　　（三）价格低位回升

 

　　从上半年价格走势看，石油和化工行业生产价格总水平在2月份触底，3、4、5月连续回升，6月再次有所回调但基本保持平稳。上半年累计，全行业生产者出厂价格同比下跌11.7%，跌幅比前2月收窄0.9个百分点。分行业看，石油天然气开采业跌幅最大，上半年累计同比下跌31.6%，跌幅比前2月收窄2个百分点；炼油业累计同比下跌22.5%，跌幅比前2月收窄2.5个百分点；化学工业累计同比下跌6.2%，跌幅比前2月收窄1.1个百分点；专用设备制造基本保持平稳，上半年价格累计同比下跌1.1%，跌幅与前几个月波动不大。

 

　　化工行业中，受油价影响，基础化工原料和合成材料价格同比跌幅较深，但二季度回升也相对较快，基础化工原料上半年累计价格同比下跌10.3%，跌幅比前2月收窄2.2个百分点，其中6月当月同比下跌8.5%，跌幅比2月收窄4.3个百分点；合成材料累计同比下跌10.3%，比前2月收窄1.4个百分点，其中6月当月同比下跌8.3%，跌幅比2月收窄4.4个百分点。其他各化工子行业上半年价格同比都为下降，但跌幅相对较小，其中，化学矿采选业累计同比下跌3.9%；肥料制造同比下跌2%；农药下跌2.5%；涂料（染料等）下跌0.4%；专业化学品制造下跌4.5%，橡胶制品制造下跌3.2%。

 

　　（四）外贸低位趋稳

 

　　海关数据显示，上半年，全行业进出口总额2653亿美元，同比下降21.7%。尽管上半年行业进出口降幅较大，但与今年前4月比，降幅收窄1.7个百分点。其中，出口897亿美元，同比下降3.9%，占全国出口总额的8.4%，与今年前4月比，降幅收窄1.2个百分点；进口1756亿美元，同比下降28.5%，占全国进口总额的21.7%；累计逆差859.1亿美元，同比下降43.6%。

 

　　油气进口增速回落。1～6月，国内进口原油1.63亿吨，同比增长7.5%，增速比去年同期回落2.5个百分点；进口金额691亿美元，同比下降41.8%。进口天然气304.2亿立方米，同比增长5.8%，增速比去年同期回落10.7个百分点；进口金额103.2亿美元，同比下降11.9%。

 

　　橡胶制品出口同比下降，化肥大幅增长。1～6月，橡胶制品出口金额231.3亿美元，同比下降3.9%，占同期石油和化工行业出口总额的25.8%。上半年，化肥出口1663.7万吨（实物量），同比增长64.5%；出口金额50.2亿美元，增长69.5%。此外，上半年农药出口数量同比增长3.3%，但出口金额同比下降11.9%，增速回落较大；合成树脂出口数量同比小幅下降0.1%，出口金额同比下降5.3%；涂（颜）料出口数量和金额同比分别下降2.9%和4.8%。

 

　　（五）需求增长放缓

 

　　上半年，我国能源和主要化学品的消费增速总体放缓。石油天然气表观消费量3.51亿吨（油当量），同比增长3.6%，增速比去年同期回落1.4个百分点；主要化学品表观消费总量同比增长4.1%，增速比去年同期回落0.7个百分点。

 

　　石油天然气消费下滑。上半年，国内石油表观消费量2.69亿吨，同比增长3.7%，增速比去年同期回落2.3个百分点。其中，原油表观消费量2.68亿吨，同比增长4.7%，回落1.3个百分点，对外依存度60.4%，同比提高1个百分点。天然气表观消费量920亿立方米，同比增长3.3%，比去年同期回落6个百分点，回落比较明显，对外依存度31.5%，同比提高0.5个百分点。

 

　　成品油消费保持平稳较快增长。上半年，国内成品油表观消费量1.59亿吨，同比增长7%，增速同比提高2.9个百分点。其中，柴油表观消费量8786.5万吨，同比增长4.2%，汽油表观消费量5686.8万吨，同比增长9.4%，增速同比回落1.1个百分点。

 

　　化肥消费降幅收窄。上半年，全国化肥表观消费量（折纯，下同）3251.6万吨，同比下降2.6%，降幅较去年同期收窄5.6个百分点。其中，尿素表观消费量1365万吨，同比下降1.7%，比去年同期收窄7.5个百分点；磷肥表观消费量752.3万吨，同比下降1%，降幅收窄10.2个百分点；钾肥表观消费量496.3万吨，同比增长5.8%，增速同比提高2.6个百分点。

 

　　有机化学原料消费保持较快增长，无机化学原料减缓，合成材料基本平稳。上半年，有机化学原料表观消费总量同比增长约11.4%，比去年同期加快2.1个百分点；无机化学原料增长2.3%，减缓4个百分点。其中，乙烯表观消费量911.5万吨，同比增长0.5%；甲醇表观消费量2170.5万吨，增长15.7%；烧碱表观消费量1484万吨，同比下降0.7%；电石表观消费量1220.2万吨，同比增长4.2%。上半年，合成材料表观消费量同比增长6.2%，增速比去年同期小幅回落0.8个百分点。其中，合成树脂表观消费量5020.3万吨，同比增长5.7%，增速同比回落6个百分点；合成纤维单（聚合）体表观消费量2477.6万吨，同比增长7.3%。

 

 

三、当前行业经济运行中的主要问题

 

　　一是需求增长乏力。能源和主要化学品的消费增速总体呈放缓趋势。上半年，石油和天然气表观消费总量为3.51亿吨（油当量），增长3.6%，同比回落1.4个百分点；主要化学品表观消费总量增长4.1%，回落0.7个百分点。其中，乙烯表观消费量增长几乎为零；烧碱消费量自国际金融危机以来首次下降；快速增长的合成树脂消费也出现减缓势头。市场需求增长乏力，有外部影响，但主要是内在原因。客观上看，全球经济复苏曲折迟缓，国内经济进入“新常态”，导致总需求放缓。但也应当看到，全球经济和我国经济正处于结构调整之中，特别是国内城镇化、新型工业化、信息化仍处在较快发展阶段，增长和需求潜力十分巨大，关键是我们的生产能否适应消费升级和差异化发展的需要。

 

　　二是投资大幅下滑。上半年，石油和化工行业固定资产投资增速持续回落，累计增长只有2.6%，创下历史最低纪录。其中，石油和天然气开采业投资3年来首次下降，同比下降6.5%；炼油业投资也出现了自2010年以来的首次下降，下降为6.6%；化学工业投资虽保持5.6%的增长，但也是历史同期最低水平。特别值得关注是，上游勘探开发投资大幅下滑，动力严重不足，对行业长期发展将产生不利影响。

 

　　三是行业税负过重。上半年，全行业税负总额同比增长达到10.8%，占全国规模工业税负总额的21.4%，与全行业收入同比下降5.7%构成显著反差。一增一降，凸显出企业税负增加的矛盾。其中，炼油业税金总额同比增长达到47.8%，占全国规模工业税金总额的13.1%，是同期炼油业利润总额的9.5倍。化工行业税金总额同比增长近14%，收入增长却不足3%。税额中，主营业务税金及附加占比较大，从全行业看，达到近60%。其中，炼油业占比达到77.5%。石油和化工行业高速增长的税负使相当一部分企业生产经营陷入困难。

 

　　四是上游效益降幅较大。上半年，受国际原油价格大幅下降影响，国内石油和天然气开采业利润大幅下滑。上半年，累计利润总额628.9亿元，同比下降达68.7%。其中，石油开采业下降70.8%，天然气开采业下降33.2%。受此影响，上半年石油和化工行业利润总额下降达25%，而去年同期增长6.4%。

 

 

四、下半年经济增长预测

 

　　当前，石油和化工行业经济运行总体低开企稳，出现了一些较为明显的积极变化，但企稳向好的趋势还不稳固。下半年，行业经济运行面临的形势依然错综复杂，问题与挑战依然很多，但促进企稳向好的积极因素将持续积累。随着国家“稳增长、调结构、促改革”一系列宏观政策效应的进一步释放，宏观经济在缓中趋稳的基础上预计将呈稳中向好发展态势。此外，“一带一路”、“京津翼一体化”发展等国家重大战略部署逐步落实并进入加快实施阶段，将对行业发展注入新的增长动力。总体来看，下半年石油和化工行业有利因素大于不利因素，趋稳向好可能性较大。

 

　　1.下半年市场总体判断

 

　　国际油价总体低位平稳。上半年国际油价触底回升，现货均价约为54.8美元/桶，同比下跌47.8%。二季度均价约为58.8美元/桶，环比上涨15.8%。影响国际油价的因素很多，包括供需关系、开采成本、地区冲突演变、地缘政治、突发事件等等，就目前情况而言，决定的因素仍然是供需关系。由于全球经济复苏乏力，中东地区局势可控，全球石油供大于求的格局短期内不会改变。因此，未来油价走势总体处于温和变动之中。预计三季度国际原油现货价格与二季度大致持平，全年均价在56美元/桶左右，下降约42%。

 

　　化肥市场继续保持平稳运行态势。根据目前化肥市场走势情况以及未来需求变化，预计三季度及下半年化肥市场价格仍将以平稳运行为主线，稳中略有上升。化肥行业效益也将保持好转的局面。

 

　　化工市场保持基本平稳。6月份，主要化学品市场回升趋势有所放慢，但下半年随着市场需求增长平稳，结构调整稳步推进，过剩矛盾继续缓解，预计化工市场后市总体上将保持平稳小幅回升的走势。基础化学原料市场回升势头有望保持，其中无机原料市场整体上进一步企稳，稳中向好；有机化学原料市场压力仍然存在，但随着油价的趋于平稳波动，市场需求和企业效益有望保持稳定增长；合成材料市场总体有望继续恢复。其中，合成纤维单（聚合）体市场进一步好转，价格稳中上扬，效益进一步改善。轮胎市场的局势依然严峻，“双反”影响继续加深，市场竞争激烈，但价格跌势有所趋缓，不过是否见底，尚待观察。涂（颜）料等市场虽然继续保持相对较好的发展势头，但已出现波动和下行的迹象，应加快产品结构调整和创新步伐，警惕市场发生逆转。

 

　　2.下半年主要经济指标预测

 

　　根据当前宏观经济形势和行业经济运行趋势预测，2015年全年，石油和化工行业增加值同比增长约9.0%；主营收入14.20万亿元左右，增长约1%；利润总额约7550亿元，下降约5%。预计全年实际投资总额2.42万亿元左右，同比增长4%；出口总额大约1970亿美元，与上年基本持平。分行业看：

 

　　2015年石油天然气开采业增加值增长约为3.6%；主营收入约1.05万亿元，同比下降23%；利润总额约1550亿元，下降52%。

 

　　2015年炼油业增加值增长约为9.2%；主营收入约3.25万亿元，同比下降8%；利润总额约800亿元。

 

2015年化工行业增加值增长约为9.6%；主营收入约9.29万亿元，同比增长6%；利润总额约为4780亿元，增长12%。

 

中国石油和化学工业联合会