2012年胶管胶带行业当前运行状况、发展趋势与建议

     一、行业运行状况与分析

12012年行业运行情况

105家企业统计,2012年完成工业总产值285.34亿元,同比增长6.89%,其中:管带产值完成147.42亿元,同比增长10.06%;产品销售收入完成270.3亿元,同比增长5.89%;其中,管带产品销售收入完成168.51亿元,同比增长3.85%

主导产品输送带完成4.11亿㎡,同比增长8.17%。其中,普棉带完成11327.21万㎡,同比增长12.85%,尼龙带(EP)完成13590.44万㎡,同比增长15.71万㎡;钢绳带完成7963.45万㎡,同比增长3.39%,其中,钢绳难燃带产量增长23.69%PVCPVG整芯带产量完成6905.19万㎡,同比下降4.07%,其它带产量1891.59万㎡,同比增长23.3%。胶管完成1.98亿Bm,同比增长5.67%,其中,钢丝编织胶管完成8820.49Bm,同比增长11.43%,缠绕管完成5220.36Bm,同比增长15.19%;汽车专用胶管完成3.051亿根,同比6.69%V带完成17.06亿Am,同比减少2.79%;汽车专用V带完成0.76亿条,同比增长8.12%

2012年产品出口交货值完成27.73亿元,较上年同期下降2.52%,其中,输送带出口量比上年同期增长0.16 %,胶管出口量比上年同期增长16.38 %V带出口量较上年同期增长7.54 %

2、当前行业运行情况

105家骨干企业完成指标统计:2013年一季度工业总产值完成721758.56万元,同比增长8.58%;工业销售产值678129.75万元,同比增长9.65%;产品销售收入681563.62万元,同比增长12.22%;利润总额46864.97万元,同比增长25.97% ;实现利税总额83379.49万元,同比增长39.07%;产品出口交货值69129.65万元,同比下降5.83%

2013年一季度输送带完成9898.93万㎡,同比增长4.73%,其中:尼龙EP输送带产量2987.48万㎡,同比增长18.14%,钢绳输送带产量2553.55万㎡,同比增长15.65%;胶管完成4915.73Bm,同比增长5.85%,其中:钢编胶管产量2091.43Bm,同比增长9.23%V带完成35960Am,同比下降5.97%,其中:线绳V带产量35676.68Am,同比下降4.62%

输送带出口量1052.19万㎡,同比下降2.05%;胶管出口量804.65Bm,同比增长19.57%V带出口量5106.73Am,同比增长0.93%

105家企业统计数据情况来看,行业当前工业总产值、销售产值、销售收入同比均继续保持良好增长态势;输送带和胶管产量同比呈多头发展趋势,胶管和输送带产量自本年度以来一直保持一定增幅,V带产量则仍旧呈下降趋势;实现利润及利税总额同比大幅增长;产品出口交货值同比仍然下降,其中输送带出口量下降,V带出口量略有增长,而胶管出口增长势头较好。

由于原材料价格的持续下跌,使行业利润率在相当一个时期内保持比较可观的水平,但受国外经济及市场需求的影响,出口仍有一定阻力。当前行业整体仍呈现稳步发展态势。

3、当前行业运行表现出如下特点:

    1)、不同产品品种之间出现分化,各项经济指标有增有减。

2)、经济增速放缓抑制需求,产能却集中释放,进一步加剧了市场竞争。

3)、已经历较长时间低迷状态的全球经济,其不确定的新因素一再增加,在这样的经济大环境下,胶管胶带的出口贸易也受到严重影响,输送带、V带产品出口均呈现不同程度的萎缩。

4)、从行业的利润来看,同比有较大增幅,这主要是由于原材料价格出现回落所致。当前原材料价格总体呈现波动低迷态势,例如:天然橡胶价格20000/吨以下,并且大部分时间在19000/吨以下运行。由于胶管胶带行业属原材料消耗型的行业,原材料的大幅持续降价有效降低了生产成本,由此让出了一定的利润空间。目前,原材料价格已经基本触底,一旦出现需求增加的情况,可能随时会向上反弹。

5)、在行业内部冷热不均,技术水平高、营销策略灵活的企业订单排满,而有的企业几乎没有订单,断断续续停产,甚至长时间关停至今。

6)、行业结构调整成效开始显现,强力输送带产量和钢编胶管产量的同比增幅,均大幅高于输送带产量的增幅和胶管产量的增幅。有的企业停掉了落后产品,大力发展自己的优势主导产品,经济指标提升显著。

当前影响胶管胶带行业经济指标的因素主要是市场需求不旺,如:煤炭消费增速同比下降,钢铁行业景气度低,水泥制造业实现利润总额同比降幅较大,汽车产销增幅开始收窄等;另外,则是产能持续增加,胶管胶带新建企业及新生产线不断增加,尤其输送带产能大幅扩张,进一步加剧了国内外市场竞争,以钢丝绳芯输送带为例,其生产线已达百余条,仅山东地区钢丝绳输送带生产线就接近70条。更值得注意的是,在当前产品供大于求的状态下,输送带投资热度依然不减,仍有轮胎等企业转产或者扩产输送带产品,有的企业一次就投建十几条输送带生产线,使产能本来就相对过剩的国内市场和国外出口市场压力更大。

二、胶管胶带行业今后发展趋势

胶管胶带行业今后的发展趋势,将离不开整个宏观形势的走势。

国家将加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,着力扩大国内需求、加强自主创新和节能减排、深化改革开放、保障和改善民生,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定,保持社会和谐稳定。但是,国内经济转型不是短时间内可以实现的。因为改革开放以来,中国经济高速发展是靠投资、出口、消费三驾马车拉动,现在这条路走不通了,可选择的道路有两条:一是调整国内需求结构,培育有活力的国内消费市场;二是调整产业结构,促进产业从低端向中高端转化,从外需导向转向内需导向型的产业结构。这两条途径都面临比较大的困难,因为培育一个内需导向型的消费群体,特别是中等收入群体,以及调整产业结构都不是一蹴而就的,都尚需时日。

因此,我国胶管胶带行业发展也必将面临很多挑战,同时也依然存在发展的历史机遇。

三、胶管胶带行业面临的挑战

1、产品结构性过剩矛盾突出的挑战

“十一五”期间,我国经济高速发展,内外资都看好中国市场,加速了胶管胶带产品生产能力的剧烈扩张,其中大部分属于同质化产能增长,同时国内产业集中度偏低,在目前出口下降、国内市场乏力的形势下,进一步加剧了国内外市场竞争,导致企业效益下降。我国胶管胶带行业过去的高速增长,带来的弊病是产品同质化产能过剩,小型企业蜂拥而上,产业集中度一再降低、竞争激烈;技术人才缺乏、创新能力不足、科技投入少;品牌影响力薄弱。有部分企业,为了在市场上占得一席之地,恶意降价竞销,导致企业间恶性竞争。甚至有的企业报价低于成本价,扰乱市场秩序。出口产品企业间的报价差距大,2012年针对我国胶带产品的国际贸易摩擦发生两起。

2、多因素成本上涨的挑战

影响我国胶管胶带行业成本上涨的主要因素,除了原材料价格大幅波动难以自控外,还有持续不断的环保和节能减排投入、劳动力费用逐年攀高和物流成本居高不下等。这些因素致使企业效益大幅度降低。

当前值得关注成本上涨挑战的是,汽车胶管胶带产品有可能要负责三包。为支撑从2013年发布实施的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》,有效保护消费者合法权益,促进汽车产业良性发展,国家质检总局启动《家用汽车产品三包主要零件种类范围及三包凭证》国家标准的起草计划,存在将汽车用胶管胶带产品纳入三包范围的可能性。

3、技术人才缺乏和创新能力不足的挑战

我国经济增长的拉动主要是依靠投资和出口,科技贡献率较低,约41%,而我国胶管胶带行业科技贡献率远远低于这个水平。相比之下,美国等胶管胶带行业发达国家经济增长的质量很高,科技进步对经济增长的贡献率高达80%左右,根据国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020年),2020年我国科技进步贡献率要达到60%。在目前激烈的市场竞争条件下,企业技术人才缺乏,创新能力不足,科技投入少,严重影响了企业新产品的开发和技术进步。

对技术进步的投入已经成为发展和竞争的推动力。根据分会专家组调研,全球各大胶管胶带公司的科研经费一般占其销售额的3%~6%;德国大陆公司研发费用最高,2010年达到5.6%,不久前由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织评选的2012年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜公布,德国大陆公司取代法国哈钦森公司坐上头把交椅。从利润看,德国大陆增长106%,达到18.45亿美元。增加科研经费投入,不断提高我国胶管胶带行业增长中的科技进步贡献率,达到国外先进水平还有很长的路要走,是一项长期的任务。

4、贸易摩擦加剧的挑战

欧盟愈加严格的贸易壁垒,新兴经济体的贸易保护跟风,进一步加剧了胶带胶管产品的出口压力,我国胶管胶带行业面临前所未有的贸易摩擦加剧的挑战。除2012216日印尼保障措施委员会针对我国橡胶输送带和V带举行了保障措施调查听证会外,2012130日阿根廷对我国出口输送带开启反倾销调查,1028日阿根廷反倾销调查已完成取证,今年初又决定延长对中国的输送带的反倾销调查期限。这些贸易摩擦会让对外贸易雪上加霜,应当引起关注和反思。

5、劳动力的挑战

当前胶管胶带行业不仅工程技术人员匮乏,而且普遍存在严重的用工荒问题。中国从劳动力剩余转向劳动力短缺,根据中国国家统计局今年公布的一则数据显示,2012年劳动年龄人口(15-59岁)为9.3727亿人,比2011年减少345万人。严重的用工荒问题会将工资和通货膨胀推得更高,高工资还损害了中国胶管胶带产品的竞争优势,中国国内胶管胶带企业基本属于劳动密集型企业,今后不得不面对来自低薪国家胶管胶带产品的竞争。

  6、环保和节能减排的挑战

继国家颁布《橡胶工厂环境保护设计规范》【GB50469-2008】,又新颁布了《橡胶制品工业污染物排放标准》【GB27632-2011】,胶管胶带行业被列于较严重污染的范围,环保压力越来越大。

为贯彻《节能减排“十二五”规划》,国家标准委和国家发改委共同组织有关行业协会和标准化技术委员会完成了包括《炭黑单位产品能源消耗限额》和《轮胎单位产品能源消耗限额》等40项节能国家标准草案的制订工作,其中《炭黑单位产品能源消耗限额》和《轮胎单位产品能源消耗限额》两项国家标准已经发布,将于201310月实施。国务院《节能减排“十二五”规划》提出:单位工业增加值(规模以上)能耗到2015年要比2010年降低21%左右。胶管胶带产品的能源消耗限额的强制性标准的制定实施势在必行。

胶管胶带行业面临空前的环保和节能减排的挑战。

四、胶管胶带行业依然面临重大发展机遇

我国转变经济发展方式需要一个过程,原有发展方式在一段时期内仍将保持一定惯性。胶管胶带行业的市场主要依赖机械工业(工程机械和农业机械)、钢铁工业、煤炭工业、水泥工业和汽车工业发展实际。今后一个时期,我国经济对胶管胶带产品的需求仍将保持较高水平。

参考美、德、日等国机械工业(工程机械和农业机械)、钢铁工业、煤炭工业、水泥工业和汽车工业发展历程,一般认为,进入后工业化时期,钢铁工业、煤炭工业、水泥工业和汽车工业总量增长减缓以致出现负增长,我国机械工业(工程机械和农业机械)、钢铁工业、煤炭工业、水泥工业和汽车工业发展仍将符合这个规律。但是,由于我国人口众多、国土空间大,发展的不平衡,以及发展的特殊性、阶段性和地区发展不平衡性,消费将保持较长时期。我国机械工业(工程机械和农业机械)、钢铁工业、煤炭工业、水泥工业和汽车工业制定的“十二五”规划,分别基于以上判断,预测本行业的消费量可能在十二五期间进入峰值弧顶区,最高峰可能出现在2015年至2020年期间。可以预期,今后一个时期,我国工业化、城镇化将继续发展,结合我国机械工业(工程机械和农业机械)、钢铁工业、煤炭工业、水泥工业和汽车工业发展实际,对胶管胶带产品的需求仍将保持较高水平,据此分析,胶管胶带市场的蛋糕将是越来越大。

五、发展建议

总的看来,我国胶管胶带行业的发展是挑战与机遇并存,今后仍然面临着复杂严峻的经济形势。业内应当取得共识,必须加快技术创新,实现转型发展,以高新技术改造传统胶管胶带行业,将挑战的压力转变为动力,这是我国胶管胶带行业继续平稳较快发展的必由之路。

针对我国胶管胶带行业的现状,提出如下发展建议:

1、加快技术创新,实现转型发展

全球经济不景气时期,正是我国胶管胶带行业转型升级的最佳时期。即使劳动力短缺对胶管胶带行业也并非不是好事,它会促使胶管胶带企业走向创新,用工荒会促使企业提高劳动力技术水平,从而提高劳动生产率,同时刺激创新。例如,在胶管胶带行业采用无人值守的密炼机上辅机系统、在脏苦累工序由机器人操作,等等。

2、明确并细化高性能产品鼓励方向

工业和信息化部2012年颁布的《工业转型升级投资指南》依据相关产业政策,从投资角度对工业转型升级规划及相关行业规划、专项规划提出的主要任务和发展重点进行了细化,明确了十二五时期工业投资的重点和方向,提出,“提升汽车用胶管制造技术和产品性能,填补国内高档汽车用胶管的空白。推进高压钢丝编织胶管和缠绕胶管的更新换代,使脉冲寿命达到 100 万次水平。海上输油胶管、高压钢丝增强树脂软管、无噪声汽车刹车胶管、节能胶管、薄壁胶管和轻体胶管、耐特殊介质和环境胶管等。无铅胶管工艺。通过改进工艺,实现胶管轻量化和产品特色化”,“汽车发动机用高速耐高温同步带等高新技术传动带、煤矿井下分层织物芯输送带及井下低烟低毒阻燃输送带。提高管状输送带和大倾角输送带等新型输送带技术水平。提高耐热输送带耐热等级,延长使用寿命”。这是胶管胶带行业要认真研究的课题,争取政策的鼓励支持。

3、尽快启动立项,制定胶管胶带行业的产业政策或准入条件

创造公平竞争的市场环境,完善市场进入和退出制度,规范生产经营秩序,使胶管胶带行业的健康发展有章可循。同时增强政府宏观引导的科学性、连续性和及时性,促进行业平稳健康发展。要从四个方面建立行业准入门槛,即投资规模门槛、实际产能门槛、产品能耗门槛和工装设备能力门槛,此外还要建立进入国外贸易的门槛。使有关部门与行业协会能够有章可循、有法可依,对行业的发展热点和难点问题及时跟踪研究,对行业的不良现象要采用适当的方式予以曝光批评,以促进行业有序、健康的发展。

4、胶管胶带企业要加强产业链建设

上下游产业不能有效衔接,大大削弱了产业链竞争力。现代制造业的竞争某种程度上已经由单个企业间的竞争向产业链间的竞争演变,能否与产业链上的优势企业建立长期稳定、互利共赢的合作关系成为企业谋求实现更高层次发展的关键因素之一。胶管胶带产业链的延伸是解决同质化竞争,缓解总量压力的关键,是一个企业由大变强的标志之一。胶管胶带企业加强产业链建设首先要重视与下游用户建立紧密的合作关系,及时了解、甚至引导客户需求。随着社会的进步,下游用户不仅仅对胶管胶带品种质量不断产生新需求,对相关服务也提出了更高要求。胶管胶带企业必须紧密联系用户,及时掌握用户各方面需求的变化情况。面对日益激烈的市场竞争,胶管胶带企业要加快转变服务理念,提高客户管理和服务水平。与销售产品相比,提供服务的要求更高,内涵更广,覆盖了从产品研发、生产、应用再到回收利用的全生命周期过程。企业只有以用户为中心,才能不断提高服务水平,在市场竞争中占得先机。例如,海尔公司就要求其传动带和胶管等零部件的供应商要有5人以上的团队参与其洗衣机的前期研发。

5、胶管胶带行业要借高新材料、信息化、光机电一体化等新技术进行强业

在当前市场出现萎缩的背景下,胶管胶带同质化产能扩张依然严重。因此必须加大新材料、信息化、光机电一体化等高新技术的开发与应用。目前与胶管胶带行业有关的高新技术领域主要有:信息通信技术、生物技术、新材料技术、光机电一体化技术以及辐射技术等。胶管胶带行业的新型原材料、新产品、新设备、新工艺等进步都受益于高新技术的应用。例如:在原材料方面,近年来热塑性弹性体、液体橡胶、集成橡胶、生物橡胶等均取得进展,拓展了原材料来源;信息化技术应用的例子则包括产品设计、工艺控制等电脑化,胶管胶带企业信息化管理系统,销售方式电子商务化等;另外设备机电一体化和机器人在胶管胶带行业上的应用、全自动化胶管生产线的发展等,将大大提高产品质量,降低用工成本,解决劳动强度大等问题。例如,目前国外先进国家的胶管成型、硫化连续生产线集新材料、新能源、光机电一体化、计算机等技术于一体,已经实现无人操作。

胶管胶带行业除了应大力推广密炼机上辅机系统、热塑性弹性体橡胶复合汽车空调管等成熟高新技术的应用外,还要加强杜仲橡胶在输送带和传动带上的应用,以及超高相对分子质量聚乙烯纤维、碳纤维、机器人在胶管胶带行业的应用等前瞻性技术的开发。

6、把战略性新兴产业与传统产业的胶管胶带融合发展

作为传统产业的我国胶管胶带行业要与时俱进,积极与战略性新兴产业融合。目前可以把已经可以实用的无线射频识别(RFID)技术通过在胶管胶带产品中植入式电子装置加以使用,实现胶管胶带全生命周期和全流程信息管理的目的,通过对生产、工艺、设备信息的采集、存储和分析实现胶管胶带制造和使用全流程的数字化、网络化和信息化实现胶管胶带产品的智能性。此项技术已在轮胎产品中采用,成本不高,操作简单易行,其技术将会使胶管胶带产品的生产、销售、理赔和回收全过程的实时、动态、可追溯管理成为现实,也为制定胶管胶带产品使用寿命的标准奠定了技术基础。

7、要争取对原材料价格有话语权

由于胶管胶带行业属原材料消耗型的行业,原材料成本最直接左右胶管胶带的生产成本和市场竞争力。胶管胶带企业要采取行之有效的措施增强对原材料的定价权。

胶管胶带企业可以单独或联合将产业链向上游延伸,比如成立自己的贸易公司,进行橡胶等原材料的经营,以摊薄胶管胶带企业的成本;大型胶管胶带企业或者企业间可以建立共同稳定基金,进行原材料的收储以平抑价格;在胶管胶带企业集中的地区,如:河北保定、山东济宁、浙江台州等地可以建立共同的原材料储备库存,在出现价格波动时可以稳定价格,等等。

胶管胶带企业对橡胶等原料价格加强控制还可以从以下两方面入手,一是进一步延长产业链,胶管胶带企业可以参股橡胶等原材料生产企业,二是参与种植研发杜仲橡胶和银菊橡胶,减少对传统天然橡胶的依赖度。.

2013年胶管胶带行业整体将继续保持一定增长,但仍将面临着极为复杂的国内外形势和各种严峻困难及挑战,我们必须增强忧患意识,审时度势,努力转变经济发展方式,搞好企业低碳、循环的绿色转型,积极应对挑战所带来的困难,努力促进胶管胶带行业科学平稳持续发展,努力向世界胶管胶带工业强国迈进。

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